Location
sumiswald
Job Type
Full-time
Posted
July 11, 2026
Job Description
About the Job
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Key Details
- Organisation/Department: Convit Central GmbH
- Region (Kundengebiet): Sumiswald, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
- Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10‑100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500‑7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Responsibilities
- Privat‑ und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfeh...
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