Conseiller(ère) en services financiers, assurances et placements

Bedard Ressources · Boisbriand, Quebec, Canada

Location

Boisbriand

Job Type

Permanent

Posted

June 29, 2026

Job Description

Les tâches
 Analyser la situation financière globale des clients (revenus, actifs, passifs, tolérance au risque) afin d’établir une stratégie financière adaptée.
 Élaborer des plans financiers personnalisés couvrant retraite, fiscalité, succession et gestion du patrimoine.
 Recommander des solutions en assurance de personnes (vie, invalidité, maladies graves) en fonction des besoins de protection identifiés.
 Conseiller en matière de placements et d’investissement (fonds communs, épargne, portefeuille) et assurer le suivi de la performance.
 Accompagner les clients dans la mise en œuvre des stratégies financières et optimiser leur situation à long terme 
 Assurer un suivi périodique des dossiers et ajuster les recommandations selon l’évolution des objectifs et du marché.
 Développer et maintenir un portefeuille de clients en bâtissant des relations de confiance durables.
 Prospecter activement de no...
        

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