Conseiller Protection Sociale & Gestion de Patrimoine H/F (New window)

LMI-RECRUTEMENT · Châtillon-sur-Chalaronne, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Location

Châtillon-sur-Chalaronne

Job Type

CDI

Posted

July 16, 2026

Job Description

L'entreprise
LMI RECRUTEMENT & Associés – GROUPE LMI recherche pour son client un Conseiller Protection Sociale & Gestion de Patrimoine (H/F)
Les missions
Vous intervenez sur un portefeuille existant que vous suivez et faites évoluer dans le temps.

Votre rôle consiste à accompagner vos clients sur leurs sujets de protection sociale, avec une approche concrète et structurée.

Vos missions
Analyser les situations de vos clients 

Les accompagner sur des sujets de santé et de prévoyance, en collectif comme auprès de clients indépendants (TNS) 

Intervenir également sur des sujets de retraite, d’épargne (dont épargne salariale) et de prévoyance individuelle 

Mettre en place les solutions et en assurer le suivi 

Faire évoluer les dispositifs en fonction des besoins et des changements de situation 

Veiller à la cohérence globale des solutions ...
        

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