Conseiller en gestion de patrimoine

As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.

Vos missions

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :

• Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.


• Proposer des solutions personnalisées en matière de placements, assurance, épargne et optimisation fiscale.


• Développer et fidéliser un portefeuille client.


• Assurer le suivi régulier et le conseil continu auprès des clients.


• Veiller au respect de la réglementation et des bonnes pratiques du secteur.

Vos compétences

Profil recherché :

• Diplôme minimum : Licence Banque, Finance ou Assurance (bac + 3)


• Expérience souhait...