CIBC Assistant(e) du Conseiller en placement- Wood Gundy- Montréal-bilingue (Montreal)

Titre du poste

Membre de CIBC Wood Gundy

Responsabilités

• Créer et développer les portefeuilles clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, fournir des conseils en placement fiables et offrir un service client exceptionnel.
• Collaborer étroitement avec une équipe de conseillers en placement CIBC Wood Gundy pour aider à gérer les portefeuilles et à établir de nouvelles relations d’affaires.
• Communiquer directement avec des clients à valeur nette élevée pour offrir un soutien, identifier des opportunités d’affaires et améliorer proactivement l’expérience client.
• Mobiliser les clients : prioriser l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative.
• Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec l’équipe pour établir un climat de confiance et approfondir les relations.
• Identifier des activités, des processus et de...