Berater/in Privat- und Geschäftskunden

Berater/in Privat- und Geschäftskunden (m/w/d)

Unsere Mandantin ist eine erfolgreiche und unabhängige Finanzdienstleisterin mit starker regionaler Verankerung in der Deutschschweiz. Das Unternehmen bietet Privatkunden wie auch kleinen und mittleren Unternehmen ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Dank einer modernen Infrastruktur, kurzen Entscheidungswegen und einer offenen Unternehmenskultur genießen Mitarbeitende ein dynamisches und kollegiales Arbeitsumfeld.

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen:

• Selbstständige Betreuung und Beratung von Privat- und Geschäftskunden
• Aktives Erkennen von Kundenbedürfnissen und Ausbau bestehender Beziehungen
• Fachgerechte Beratung in den Bereichen Zahlen, Sparen, Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen
• Pflege und Weiterentwicklung eines eigenen Kundenportfolios
• Aktives Cross- und Upselling von Finanzdienstleistungen
• Teilnahme an lokale...