Location
sao paulo
Job Type
Full-time
Posted
July 05, 2026
Job Description
O que esperamos que você tenha:
- Certificação ANCORD ativa obrigatório;
- Ensino superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas afins;
- Experiência como assessor(a) de investimentos em plataformas de mercado, como XP, BTG, instituições financeiras ou similares;
- Experiência na gestão de carteiras de clientes de alta renda;
- Sólido conhecimento em produtos de investimentos;
- Domínio de CRM e gestão de pipeline;
- Boa capacidade analítica para avaliar perfil, objetivos e propor alocações adequadas;
- Organização, disciplina operacional e atenção a compliance;
- Comunicação clara, escuta ativa e habilidade para construir confiança no longo prazo.
Você será responsável por atender, qualificar, converter e acompanhar clientes de alta renda, entendendo suas necessidades, objetivos financeiros, perfil de risco e momento de vida.
A operação conta com suporte técnico e ...