Asesor Patrimonial / Principal Fondos CDMX

Asesor Patrimonial Master (Guadalajara)

Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV, Operadora de Fond.

Lo que esperamos de ti

• Captar recursos de personas físicas de alto patrimonio para establecer relación a largo plazo con la empresa.
• Asesorar, celebrar contratos y recibir recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución.
• Generar prospectos, referidos y leads necesarios para alcanzar las metas establecidas.
• Administrar, potenciar y profundizar la relación a largo plazo con la cartera de clientes, mediante atención y servicio a través de los canales indicados.
• Administrar la gestión comercial mediante herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, manteniendo registro de contacto, embudo de ventas, plan de cumplimiento y agenda comercial.
• Participar en cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos...