Asesor Patrimonial Master - Principal Fondos

Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV Operadora de Fond.

Responsabilidades

En esta posición podrás realizar actividades relacionadas con la captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoría responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañía.

• Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, generando también prospectos, referidos y leads para cumplir con este objetivo.
• Administrar, potenciar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar met...