Administrateur de portefeuille, bureau de Montréal

Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. · Montreal, Quebec, Canada

Location

Montreal

Job Type

Full-time

Posted

July 09, 2026

Job Description

Job Description:
Administration des comptes clients :Assumer l’entière responsabilité de l’administration des comptes clients à Montréal, en assurant l’exactitude des dossiers et le respect des échéanciers.Coordonner l’ouverture de comptes, les transferts et les fermetures en conformité avec les exigences réglementaires. Traiter les demandes transactionnelles et coordonner les règlements de trésorerie, au besoin. Produire les rapports mensuels et trimestriels, les présentations clients et la documentation fiscale de fin d’année. Maintenir à jour les dossiers clients dans le système CRM. Répondre de manière proactive et efficace aux demandes des clients. Développer une excellente connaissance des produits et services de la firme. Offrir une expérience client professionnelle et constante de haute qualité. 
Gestion du bureau :Gérer les opérations quotidiennes du bureau de Montréal et agir à titre de principal point de contact. Superviser les ...
        

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